KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT Mandala Multifinance Tbk (MFIN) akan menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022 senilai Rp 650 miliar.

Penerbitan tersebut merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance yang memiliki target dana dihimpun mencapai Rp 1,5 triliun.

Adapun, penerbitan sukuk ini akan dibagi dalam dua seri. Pertama, sukuk seri A yang memiliki jumlah pokok  Rp 453,5 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk mudharabah sebesar 26,67% dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 8,00%  per tahun.

Kedua, sukuk seri B yang akan diterbitkan memiliki jumlah pokok Rp 196,5 miliar dengan pendapatan bagi hasil sukuk mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara nisbah pemegang sukuk mudharabah sebesar 30% dari pendapatan yang dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 9% per tahun.

“Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi, seluruhnya akan dipergunakan Perseroan untuk modal kerja pembiayaan syariah melalui Unit Usaha Syariah Perseroan sebagaimana yang ditentukan oleh izin yang dimiliki Perseroan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku,” tulis manajemen dikutip dari prospektusnya, Senin (20/6).

Penawaran umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2022 akan berlangsung pada 30 Juni 2022 hingga 1 Juli 2022. Sementara tanggal penjatahan pada 4 Juli 2022 dan tanggal pencatatan pada BEI di 7 Juli 2022.

PT Sucor Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas akan bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi sukuk mudharabah. Sementara itu, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. bertindak sebagai wali amanat.